Le conseil en gestion de patrimoine est une activité très polyvalente qui nécessite des connaissances approfondies dans plusieurs domaines tels que :

• le droit ( Régimes matrimoniaux , droit des successions , droit des biens , droit des libéralités , droit des sociétés …)
  
• la fiscalité ( impôt sur le revenu , impôt sur les sociétés , ISF, Droits de successions, détermination des plus-values , calcul des revenus fonciers..)
  
• le milieu financier ( Assurance –vie , produits de capitalisation , cotations boursières , FCP et OPCVM ….)

En effet, si chaque individu dispose dès sa naissance d’un patrimoine unique , ce dernier peut néanmoins se diviser en plusieurs secteurs :

• patrimoine immobilier
• patrimoine financier
• patrimoine professionnel.

L’ analyse du patrimoine nécessite pour le conseiller de bien cerner l’ensemble de ces éléments c’est pourquoi pour pouvoir travailler, le conseiller en gestion de patrimoine a besoin d’un maximum de documents concernant votre situation familiale , votre niveau de vie , votre activité professionnelle , votre prévoyance, votre patrimoine actuel …

En fait , le conseiller en gestion de patrimoine agit un peu comme un médecin , il a besoin de connaître vos symptômes pour pouvoir diagnostiquer de quoi vous souffrez et ainsi pouvoir vous prescrire un traitement.